Acht Bereiche. Ein System. Kein Medienbruch.
Von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung: Wählen Sie oben einen Bereich oder scrollen Sie durch alle Funktionen.
Anfragen, Angebote und Verträge
Jede Anfrage landet in einer Pipeline, wird automatisch zugewiesen und läuft Schritt für Schritt bis zum Vertrag: mit Angebot aus Ihrem Leistungskatalog, digitaler Unterschrift und Erinnerungen, damit nichts liegen bleibt.
- Alle Anfragen an einem Ort: Telefon, E-Mail, Webseite oder Liste: Anfragen erfassen Sie in Sekunden. Externe Leads übernehmen Sie per CSV-Import mit Vorschau-Tabelle.
- Automatisch zugewiesen: Neue Anfragen gehen nach Ihrer Regel an Pre-Sales, an Energieberater oder an eine feste Person, auf Wunsch gleichmäßig verteilt.
- Angebote aus dem Leistungskatalog: Leistungen, Preise und Texte pflegen Sie einmal. Das Angebot entsteht mit wenigen Klicks und geht als PDF und Link an den Kunden.
- Verträge digital unterschreiben: Vertrag mit Ihren AGB und der Widerrufsbelehrung. Der Kunde unterschreibt per Link am Handy, Ihre Firmenunterschrift setzt die Software selbst.
Projekte mit klarem Ablauf
Nach dem Vertrag führt die Software durch das Projekt: Datenaufnahme, Prüfung, Berechnung, Abschlussgespräch und Nachweise. Standardaufgaben entstehen von selbst, Fristen laufen mit, und alle sehen denselben Stand.
- Pipeline in sieben Schritten: Von der Anfrage bis „Abschluss & Nachweise“ als Board oder Liste. Ein Blick zeigt, wo jedes Projekt steht und was als Nächstes kommt.
- Standardaufgaben mit Fristen: Je Leistung legen Sie fest, welche Aufgaben anfallen. Die Frist beginnt, sobald die Aufgabe davor erledigt oder der Termin gesetzt ist.
- Gebäudeakte je Objekt: Alle Daten, Dokumente, Fotos und Ergebnisse eines Gebäudes an einer Stelle, auch über mehrere Projekte hinweg.
- Klärungen statt E-Mail-Pingpong: Offene Fragen an Kunde oder Team entstehen direkt im Projekt, mit Status offen oder erledigt und Erinnerung.
Pipeline · Beratung
7 SchritteVor-Ort-Aufnahme auf Tablet und Handy
Die Datenaufnahme läuft im Browser auf Tablet oder Handy, auch für externe Vor-Ort-Techniker. Räume messen Sie Wand für Wand, die Software setzt daraus den Grundriss zusammen und erstellt Raumbuch, Bauteilliste und Aufnahmebericht.
- Raumaufmaß Wand für Wand: Länge und Winkel je Wand eingeben, Fenster, Türen und Heizkörper setzen. Freie Winkel und schräge Wände sind kein Problem.
- Grundriss entsteht von selbst: Räume verbinden Sie über Türen zum Geschoss. Der Grundriss färbt Räume nach beheizt, mitbeheizt und unbeheizt.
- Geführte Erfassung: Reiter für Gebäude, Räume, Hülle, Technik, Elektro, Unterlagen und Abschluss. Pflichtangaben sind markiert, nichts wird vergessen.
- Fotos und Videos je Raum: Bilder hängen am Raum oder Bauteil, nicht in einem Ordner. Große Dateien laden direkt in den Speicher.
Vor-Ort-Aufnahme · EG
6 von 7 RäumenFörderung, Anträge und Fristen
Förderung ist der Grund, warum viele Kunden kommen. Die Software begleitet jeden Antrag: Vollmacht, Bestätigung, Antrag, Zusage, Umsetzung und Verwendungsnachweis, mit Erinnerungen, bevor eine Frist abläuft.
- BAFA und KfW in einem Ablauf: Energieberatung (EBW), Einzelmaßnahmen (BEG EM) und KfW-Vorhaben als eigene Deals je Antrag, mit Bestätigung (TPB bzw. BzA) vor dem Antrag.
- Vollmachten zum Unterschreiben: Die amtlichen Vollmachten füllt die Software aus, der Kunde unterschreibt im Kundenportal. Ohne Vollmacht startet kein Antrag.
- Fristen im Blick: Bewilligungszeitraum, Umsetzungsfrist und Verwendungsnachweis: Erinnerungen kommen rechtzeitig an die zuständige Person.
- Förderrechner: Zuschuss, Bonus und Steuerbonus nach § 35c EStG für Ihr Beratungsgespräch, mit Jahreshöchstbetrag je Objekt.
Rechnungen und Online-Zahlung
Rechnungen entstehen aus den beauftragten Leistungen, als E-Rechnung im Format XRechnung oder ZUGFeRD. Kunden bezahlen auf Wunsch direkt im Kundenportal, die Zahlung wird automatisch an der Rechnung verbucht.
- Rechnungen aus dem Auftrag: Leistungen aus Angebot und Vertrag übernehmen, Abschläge und Schlussrechnung, Nummernkreise nach Ihren Vorgaben.
- E-Rechnung inklusive: XRechnung und ZUGFeRD für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber, dazu das PDF für Privatkunden.
- Online bezahlen: Karte, Apple Pay, Google Pay, SEPA-Lastschrift, PayPal oder Klarna über Ihr eigenes Stripe-Konto. Das Geld geht direkt an Sie.
- Offene Rechnungen und Mahnungen: Eine Liste aller offenen Beträge mit Fälligkeit. Zahlungserinnerung und Mahnung mit einem Klick.
| Energieberatung mit Sanierungsfahrplan | 1.420,17 € |
| Umsatzsteuer 19 % | 269,83 € |
| Gesamt | 1.690,00 € |
Kundenportal und Partnerportale
Jeder Kunde bekommt ein eigenes Portal mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Dort sieht er, wo sein Projekt steht, lädt Unterlagen hoch, unterschreibt, schreibt Ihnen und bezahlt Rechnungen. Für Vor-Ort-Techniker und Handwerksbetriebe gibt es eigene Portale.
- Projektstand für den Kunden: Eine klare Zeitleiste zeigt, was erledigt ist und was als Nächstes passiert. Das spart Rückfragen am Telefon.
- Dokumente und Ergebnisse: Angebote, Verträge, Berichte und Ergebnisse ansehen und herunterladen, ganze Ordner als ZIP. Sie entscheiden, was freigegeben ist.
- Nachrichten mit Anhängen: Kunden schreiben mit Thema und Projekt, bitten um Rückruf oder schicken Unterlagen. Sensible Dokumente gehen nur über das Portal.
- Unterschreiben im Portal: Verträge, Vollmachten und Bestätigungen unterschreibt der Kunde am Handy, mit Abgleich des Namens.
Auswertungen und Dashboards
Jede Liste lässt sich filtern, sortieren und als Diagramm zeigen. Dashboards für Vertrieb, Beratungsprojekte, Sanierung und Mitarbeitende stellen Sie aus Karten zusammen, die Sie frei verschieben.
- Dashboards nach Bereich: Vertrieb von der Anfrage bis zum Vertrag, Beratungsprojekte, Sanierung und Mitarbeitende, jeweils mit den passenden Kennzahlen.
- Karten frei anordnen: Größe ändern, verschieben, eigene Karten anlegen. Jede Person sieht ihre Ansicht so, wie sie sie braucht.
- Tabellen mit Filter und Diagramm: Spalten filtern und sortieren, Summen unten, Diagramm auf Knopfdruck. Export als CSV.
- Zeit & Kosten: Arbeitszeit, interne und externe Kosten gegen den Umsatz je Projekt. Deckungsbeitrag ohne Tabellenkalkulation.
Auswertungen · Vertrieb
letzte 12 MonateVerträge je Monat
Team, Rollen und Verwaltung
Alle Mitarbeitenden arbeiten im selben System, jede Person sieht, was sie für ihre Aufgabe braucht. Fertige Rollen von Energieberatung bis Buchhaltung, eigene Abteilungen und ein Cockpit, das zeigt, was in der Einrichtung noch fehlt.
- Unbegrenzt viele Zugänge: In jedem Paket ohne Aufpreis. Sie starten als Inhaber/in und laden Ihr Team per E-Mail ein.
- 15 fertige Rollen: Energieberatung, Fachplanung, Buchhaltung, Pre-Sales, Post-Sales, Förderservice, Vor-Ort-Termine und mehr, jede mit passenden Freigaben.
- Mein Tag und Kalender: Jede Person startet mit „Heute“: eigene Aufgaben, Termine und Hinweise. Der Kalender zeigt Termine, Datenaufnahmen und Gespräche.
- Einrichtungs-Cockpit: Die Verwaltung zeigt auf einen Blick, was steht und was fehlt: Firmendaten, Rechtstexte, Leistungskatalog, Team, Portale.
Rollen & Freigaben
Arbeitet mit den Diensten, die Sie schon nutzen.
Verbinden Sie Kalender, Buchhaltung, Unterschrift und Telefonie unter Verwaltung › Integrationen.
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