Team, Rollen und Verwaltung
Alle Mitarbeitenden arbeiten im selben System, jede Person sieht, was sie für ihre Aufgabe braucht. Fertige Rollen von Energieberatung bis Buchhaltung, eigene Abteilungen und ein Cockpit, das zeigt, was in der Einrichtung noch fehlt.
Rollen & Freigaben
Unbegrenzt viele Zugänge, fertige Rollen und ein Einrichtungs-Cockpit.
Unbegrenzt viele Zugänge
In jedem Paket ohne Aufpreis. Sie starten als Inhaber/in und laden Ihr Team per E-Mail ein.
15 fertige Rollen
Energieberatung, Fachplanung, Buchhaltung, Pre-Sales, Post-Sales, Förderservice, Vor-Ort-Termine und mehr, jede mit passenden Freigaben.
Mein Tag und Kalender
Jede Person startet mit „Heute“: eigene Aufgaben, Termine und Hinweise. Der Kalender zeigt Termine, Datenaufnahmen und Gespräche.
Einrichtungs-Cockpit
Die Verwaltung zeigt auf einen Blick, was steht und was fehlt: Firmendaten, Rechtstexte, Leistungskatalog, Team, Portale.
Anbindungen
Calendly, Lexware Office, sevdesk, Skribble, Yousign und Aircall; Microsoft 365 für Outlook und Teams auf Anfrage.
Datenschutz-Cockpit
Betroffenenanfragen mit Monatsfrist, Datenpannen mit 72-Stunden-Frist, AVV-Stand der Dienstleister und Verarbeitungsverzeichnis.
In vier Schritten.
Gut zu wissen: Mit „Ansicht als Rolle“ prüfen Inhaber/in und Administration, was eine Rolle sieht, bevor sie vergeben wird.
- Firmendaten und Logo
Erscheinen auf Angeboten, Verträgen, Rechnungen und im Portal.
- Rechtstexte und Leistungen
AGB, Widerrufsbelehrung und Leistungskatalog übernehmen oder anpassen.
- Team einladen
Rollen vergeben, Teams für die Zuweisung festlegen.
- Loslegen
Erste Anfrage erfassen, das Cockpit führt durch den Rest.
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Zugang anfragen, Freischaltcode per E-Mail erhalten und direkt loslegen. Ohne Zahlungsdaten, ohne Abo-Falle.