Projekte mit klarem Ablauf
Nach dem Vertrag führt die Software durch das Projekt: Datenaufnahme, Prüfung, Berechnung, Abschlussgespräch und Nachweise. Standardaufgaben entstehen von selbst, Fristen laufen mit, und alle sehen denselben Stand.
Pipeline · Beratung
7 SchritteJedes Projekt in festen Schritten mit Aufgaben, Fristen und Klärungen.
Pipeline in sieben Schritten
Von der Anfrage bis „Abschluss & Nachweise“ als Board oder Liste. Ein Blick zeigt, wo jedes Projekt steht und was als Nächstes kommt.
Standardaufgaben mit Fristen
Je Leistung legen Sie fest, welche Aufgaben anfallen. Die Frist beginnt, sobald die Aufgabe davor erledigt oder der Termin gesetzt ist.
Gebäudeakte je Objekt
Alle Daten, Dokumente, Fotos und Ergebnisse eines Gebäudes an einer Stelle, auch über mehrere Projekte hinweg.
Klärungen statt E-Mail-Pingpong
Offene Fragen an Kunde oder Team entstehen direkt im Projekt, mit Status offen oder erledigt und Erinnerung.
Vier-Augen-Prüfung
Wichtige Ergebnisse prüft eine zweite Person, bevor sie zum Kunden gehen. Wer was geprüft hat, steht im Verlauf.
Zeiten je Projekt
Arbeitszeit mit Kategorie und Kostensatz erfassen. Die Nachkalkulation zeigt, was ein Projekt wirklich gekostet hat.
In vier Schritten.
Gut zu wissen: Ein Projekt kann Schritte überspringen oder nachholen. Jede Leistung hat ihren eigenen Ablauf, die Software zeigt nur, was für dieses Projekt gilt.
- Datenaufnahme & Termin
Vor-Ort-Termin planen, Unterlagen anfordern, Aufnahme machen.
- Prüfung & Berechnung
Daten prüfen, nachfordern, berechnen, Ergebnisse ablegen.
- Abschlussgespräch
Ergebnisse besprechen, nächste Schritte festlegen: nur Beratung oder Umsetzung begleiten.
- Abschluss & Nachweise
Nachweise, Rechnung und Bewertung, das Projekt ist sauber dokumentiert.
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