Kundenportal und Partnerportale
Jeder Kunde bekommt ein eigenes Portal mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Dort sieht er, wo sein Projekt steht, lädt Unterlagen hoch, unterschreibt, schreibt Ihnen und bezahlt Rechnungen. Für Vor-Ort-Techniker und Handwerksbetriebe gibt es eigene Portale.
Ihre Kunden sehen ihren Stand, Dokumente, Termine und Rechnungen.
Projektstand für den Kunden
Eine klare Zeitleiste zeigt, was erledigt ist und was als Nächstes passiert. Das spart Rückfragen am Telefon.
Dokumente und Ergebnisse
Angebote, Verträge, Berichte und Ergebnisse ansehen und herunterladen, ganze Ordner als ZIP. Sie entscheiden, was freigegeben ist.
Nachrichten mit Anhängen
Kunden schreiben mit Thema und Projekt, bitten um Rückruf oder schicken Unterlagen. Sensible Dokumente gehen nur über das Portal.
Unterschreiben im Portal
Verträge, Vollmachten und Bestätigungen unterschreibt der Kunde am Handy, mit Abgleich des Namens.
VOT-Portal
Externe Vor-Ort-Techniker sehen nur ihre eigenen Termine und erfassen die Aufnahme dort, ohne Zugang zu Ihrem Büro.
Handwerkerportal
Handwerksbetriebe sehen nur freigegebene Unterlagen ihrer Aufträge und geben ihr Angebot direkt ab.
In vier Schritten.
Gut zu wissen: Das Kundenportal läuft unter Ihrem Namen und Logo. Anmeldung per Link, auf Wunsch mit Sperre einzelner Kunden.
- Zugang per Link
Kunde bekommt einen Anmeldelink per E-Mail, ohne Passwort.
- Stand und Aufgaben
Er sieht, was erledigt ist und was er beitragen soll, etwa Unterlagen.
- Unterschreiben und bezahlen
Verträge und Vollmachten unterschreiben, Rechnungen online bezahlen.
- Bewerten
Nach der ersten Rechnung fragt das Portal nach einer Bewertung (NPS).
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