In wenigen Minuten startklar.
Zugang anfragen, Freischaltcode erhalten, Büro anlegen. Das Einrichtungs-Cockpit führt Sie durch den Rest, und Sie testen 14 Tage mit dem Umfang des Pakets Büro.
Rollen & Freigaben
Sechs Schritte bis zum ersten Projekt.
Sie brauchen keine Installation und keine Schulung, um anzufangen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an.
- Zugang anfragen
Kurzes Formular mit Ihrem Büro und dem gewünschten Paket. Sie bestätigen, dass Sie als Unternehmen buchen.
etwa 2 Minuten - Freigabe per E-Mail
Wir prüfen die Anfrage und senden Ihnen Ihren persönlichen Freischaltcode.
meist am selben Werktag - Büro anlegen
Mit dem Code legen Sie Ihr Büro an und werden Inhaber/in. Dabei schließen Sie den Auftragsverarbeitungsvertrag ab.
etwa 3 Minuten - Einrichten
Firmendaten und Logo, Rechtstexte, Leistungskatalog und Rechnungsdaten. Das Einrichtungs-Cockpit zeigt, was noch fehlt.
Vorlagen sind dabei - Team einladen
Mitarbeitende per E-Mail einladen und Rollen vergeben. Externe Vor-Ort-Techniker und Handwerksbetriebe bekommen eigene Portale.
unbegrenzt viele - 14 Tage testen, dann Paket wählen
Unter „Zugang verwalten“ sehen Sie Ihre Auslastung und bezahlen online. Ohne Zahlung wird der Zugang nach dem Test gesperrt, Ihre Daten bleiben erhalten.
kein Abo
Diese Angaben sollten Sie zur Hand haben.
Firmendaten
Name, Anschrift, Steuernummer oder USt-IdNr., Bankverbindung, Logo.
Rechtstexte
Ihre AGB und Widerrufsbelehrung, oder unsere Vorlagen als Ausgangspunkt.
Leistungen und Preise
Ihr Leistungskatalog; eine Standardliste für Energieberatung ist schon angelegt.
Ihr Team
Namen und E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden, die mitarbeiten sollen.
Bestehende Anfragen und Kunden mitnehmen.
- Leads per CSV mit Vorschau-Tabelle, Spalten zuordnen, Dubletten markieren
- Kundenkonten und Objekte legen Sie direkt an oder übernehmen sie aus Anfragen
- Größere Bestände aus anderen Programmen: Sprechen Sie uns an
Leads importieren
48 ZeilenHäufig gefragt.
Wie schnell kann ich loslegen?
Nach der Freigabe Ihrer Anfrage bekommen Sie einen Freischaltcode per E-Mail. Damit legen Sie Ihr Büro in wenigen Minuten an. Das Einrichtungs-Cockpit zeigt Schritt für Schritt, was noch fehlt.
Kann ich vorhandene Daten übernehmen?
Anfragen und Leads übernehmen Sie per CSV-Import mit Vorschau. Für größere Bestände aus anderen Programmen sprechen Sie uns an, wir schauen uns Ihre Daten gemeinsam an.
Wie viele Mitarbeitende kann ich einladen?
Unbegrenzt viele, in jedem Paket ohne Aufpreis. Sie starten als Inhaber/in und vergeben Rollen mit passenden Freigaben.
Kann ich das Kundenportal mit meinem Logo nutzen?
Ja. Logo, Farben und Firmendaten stellen Sie unter Verwaltung ein. Angebote, Verträge, Rechnungen, E-Mails und das Kundenportal erscheinen unter Ihrem Namen.
Jetzt 14 Tage kostenlos testen
Zugang anfragen, Freischaltcode per E-Mail erhalten und direkt loslegen. Ohne Zahlungsdaten, ohne Abo-Falle.