Anfragen, Angebote und Verträge
Jede Anfrage landet in einer Pipeline, wird automatisch zugewiesen und läuft Schritt für Schritt bis zum Vertrag: mit Angebot aus Ihrem Leistungskatalog, digitaler Unterschrift und Erinnerungen, damit nichts liegen bleibt.
Von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Vertrag.
Alle Anfragen an einem Ort
Telefon, E-Mail, Webseite oder Liste: Anfragen erfassen Sie in Sekunden. Externe Leads übernehmen Sie per CSV-Import mit Vorschau-Tabelle.
Automatisch zugewiesen
Neue Anfragen gehen nach Ihrer Regel an Pre-Sales, an Energieberater oder an eine feste Person, auf Wunsch gleichmäßig verteilt.
Angebote aus dem Leistungskatalog
Leistungen, Preise und Texte pflegen Sie einmal. Das Angebot entsteht mit wenigen Klicks und geht als PDF und Link an den Kunden.
Verträge digital unterschreiben
Vertrag mit Ihren AGB und der Widerrufsbelehrung. Der Kunde unterschreibt per Link am Handy, Ihre Firmenunterschrift setzt die Software selbst.
Automatische Abläufe
E-Mail bei neuer Anfrage, Erinnerung wenn ein Angebot offen ist, Hinweis vor Terminen. Sie legen die Regeln als einfache Sätze fest.
Vorlagen für jede Nachricht
E-Mail- und Nachrichtenvorlagen je Anlass, mit Platzhaltern für Kunde, Objekt und Termin. Der Verlauf steht immer darunter.
In vier Schritten.
Gut zu wissen: Anfragen, die nicht zustande kommen, markieren Sie als „Verloren“ mit Grund. Nach 12 Monaten schlägt das Datenschutz-Cockpit vor, sie zu löschen.
- Anfrage kommt rein
Per Formular, Telefon oder Import. Die Software prüft Dubletten und weist zu.
- Vorprüfung und Rückruf
Fehlende Angaben sehen Sie sofort; die Telefonnummer wird beim Erfassen geprüft.
- Angebot senden
Leistungen auswählen, Preis steht, PDF und Link gehen raus.
- Vertrag unterschreiben lassen
Kunde unterschreibt digital, Kundenkonto und Projekt entstehen automatisch.
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