Ihre Programme, verbunden.
Die Software arbeitet mit den Diensten zusammen, die Energieberatungsbüros täglich nutzen. Was nicht in der Liste steht, binden wir per API an.
Was mit wem verbunden wird.
Eingerichtet wird unter Verwaltung › Integrationen, von Inhaber/in oder Administration. Jede Anbindung lässt sich einzeln wieder trennen.
E-Mail, Kalender & Teams
Mails gehen aus Ihrem Outlook-Postfach, Termine stehen im Outlook-Kalender, Besprechungen mit Teams-Link, neue Anfragen als Karte im Teams-Kanal.
Dateiablage
Je Projekt ein Ordner in OneDrive oder SharePoint: anlegen, hochladen, öffnen und für Externe freigeben, direkt aus der Gebäudeakte.
Telefonie & SMS
Anrufe und Mailbox landen im Kontaktverlauf, verpasste Anrufe als Rückruf-Hinweis. Anrufen per Klick und SMS-Terminerinnerungen.
Online-Terminbuchung
Gebuchte Termine erscheinen im Kalender und beim Kunden, ohne Kundenkonto entsteht eine Anfrage. Absagen werden übernommen.
Buchhaltung & E-Rechnung
Kunden, Angebote und Rechnungen übertragen und den Zahlstand automatisch abgleichen. Rechnungen als XRechnung und ZUGFeRD.
Digitale Unterschrift
Angebote und Verträge über einen Signaturdienst senden; das unterschriebene PDF landet automatisch im Kundenkonto. Oder direkt im Kundenportal unterschreiben.
Online-Zahlung
Kunden bezahlen Rechnungen im Kundenportal über Ihr eigenes Stripe-Konto: Karte, Apple Pay, Google Pay, SEPA, PayPal oder Klarna.
Bewertungen
Nach dem Abschlussgespräch automatisch um eine Bewertung bitten und Bewertungen im Blick behalten.
Förderportal & Datenaustausch
Eine Browser-Erweiterung füllt Formulare im BAFA-Portal mit Kundendaten aus. Anfragen aus Ihrem Webformular kommen per Schnittstelle, Leads per CSV-Import; Raumbuch und Bauteilliste gehen als CSV an Ihre Berechnungssoftware.
Wir binden sie per API an.
Die Liste ist nicht das Ende: Über unsere Schnittstelle (API) lassen sich auch Programme anbinden, die hier nicht aufgeführt sind, zum Beispiel Ihre Berechnungs-, CRM- oder Buchhaltungssoftware. Sagen Sie uns, womit Sie arbeiten, wir prüfen die Anbindung und richten sie mit Ihnen ein.
- Programm nennenWelche Software nutzen Sie, und was soll fließen?
- Schnittstelle prüfenWir klären, welche Daten die Programme austauschen können.
- Anbindung einrichtenWir verbinden beide Systeme und testen mit Ihnen.
Häufig gefragt.
Mit welchen Programmen arbeitet die Software zusammen?
Unter anderem mit Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint), Aircall, Calendly, Microsoft Bookings, Lexware Office, sevdesk, Skribble, Yousign, DocuSign, Stripe, Google Unternehmensprofil und Trustpilot. Rechnungen gibt es als XRechnung und ZUGFeRD, Daten als CSV.
Meine Software ist nicht aufgeführt. Kann ich sie trotzdem anbinden?
Ja. Über unsere Schnittstelle (API) binden wir auch Programme an, die nicht in der Liste stehen. Sagen Sie uns, welche Software Sie nutzen und welche Daten fließen sollen; wir prüfen die Anbindung und richten sie mit Ihnen ein.
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